Nell’operazione, Italian NPL Opportunities Fund e Banca Finint sono affiancate dallo Studio legale Gianni & Origoni; Deutsche Bank è assistita da BonelliErede.
Il fondo Italian NPL Opportunities Fund, il cui advisor è Eidos Partners, e il gruppo Banca Finint hanno perfezionato l’accordo con Deutsche Bank Mutui per l’acquisizione di circa 300 milioni di euro (lordi) di crediti Npl, Utp e past due, nonché della piattaforma operativa di Deutsche Bank Mutui per la gestione dei relativi crediti.
L’operazione ha previsto in una prima fase la cessione del solo portafoglio di NPL – perfezionata nel dicembre 2022 – mentre la cessione del portafoglio UTP e Past Due e il passaggio della piattaforma di credit management sono previste entro il primo trimestre del 2023.
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha agito con un team guidato dal partner Giuseppe De Simone, coadiuvato dal senior associate Antonio Di Costanzo per i profili di diritto finanziario, e dal partner Ettore Scimemi e dal senior associate Michele Mazzolo che hanno seguito gli aspetti corporate ed M&A dell’operazione.
Deutsche Bank Mutui è stata assistita da BonelliErede con un team guidato dal partner Massimiliano Danusso, leader del focus team Debt Capital Markets, coadiuvato per i profili corporate dal partner Enrico Vaccaro con il senior associate Francesco Maria Farracchiati e Benedetta Sfoglietta e Luca Trabacca. La partner Francesca Marchetti e la senior associate Giulia Lucchini hanno seguito i profili finanziari.
Scopri tutti gli incarichi: Massimiliano Danusso – BonelliErede; Francesco Farracchiati – BonelliErede; Giulia Lucchini – BonelliErede; Francesca Marchetti – BonelliErede; Enrico Vaccaro – BonelliErede; Giuseppe De Simone – Gianni & Origoni; Antonio Di Costanzo – Gianni & Origoni; Michele Mazzolo – Gianni & Origoni; Ettore Scimemi – Gianni & Origoni;
