Latham & Watkins ha assistito Gruppo Pro-Gest nell’emissione, mentre gli studi Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners e Milbank hanno assistito Carlyle rispettivamente con riferimento ai profili di diritto italiano, inglese e americano.
Il Gruppo Pro-Gest, primario produttore verticalmente integrato di carta riciclata, cartone da imballaggio, cartone ondulato e soluzioni di imballaggio in Italia, ha annunciato che Pro-Gest S.p.A. e le relative società controllate Cartiere Villa Lagarina S.p.A. e Tolentino S.p.A. hanno sottoscritto con la piattaforma Global Credit di Carlyle accordi di sottoscrizione per l’emissione di obbligazioni secured collocate privatamente per un ammontare rispettivamente pari a €90 milioni e €35 milioni.
L’operazione è subordinata al soddisfacimento di condizioni standard per il closing e si prevede che sia conclusa entro il mese di Dicembre 2020. Le Obbligazioni, con scadenza nel Dicembre 2025, sono state collocate privatamente e i proventi saranno utilizzati per rifinanziare l’indebitamento esistente e rafforzare la struttura del capitale del Gruppo Pro-Gest, al fine di supportare il recente ripristino delle attività dell’impianto di Mantova ed il core business del Gruppo.
In aggiunta, la piattaforma Global Credit di Carlyle si è ulteriormente impegnata a sottoscrivere obbligazioni aggiuntive, da emettersi da parte di Cartitalia S.r.l., società controllata da Pro-Gest S.p.A., per un ammontare sino ad un massimo di €75 milioni, per un importo complessivo dell’operazione sino ad un massimo di €200 milioni. Si prevede che le Obbligazioni aggiuntive saranno emesse entro la fine del 2021 e supporteranno la crescita del Gruppo.
Latham & Watkins ha assistito Gruppo Pro-Gest con un team composto dai partner M. Ryan Benedict, Marcello Bragliani e Antonio Coletti con gli associate Alessia De Coppi, Davide Camasi, Marco Bonasso, Marta Negro e Davide Chiarito.
Il team di Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è guidato dai soci Gaetano Carrello e Cristiano Garbarini e composto dal counsel Alban Zaimaj e dagli associate Marcello Legrottaglie, Valentina Buzzi, Elena Carlavara e Alessandro Pallavicini.
Il team di Milbank guidato da Suhrud Mehta e dalla special counsel Ana Grbec e composto da Shana Mirhosseini e Zoe Halliday.
Scopri tutti gli incarichi: Valentina Buzzi – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Elena Calzavara – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Gaetano Carrello – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Cristiano Garbarini – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Marcello Legrottaglie – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Alessandro Pallavicini – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Alban Zaimaj – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Ryan Benedict – Latham & Watkins; Marco Bonasso – Latham & Watkins; Marcello Bragliani – Latham & Watkins; Davide Camasi – Latham & Watkins; Davide Chiarito – Latham & Watkins; Antonio Coletti – Latham & Watkins; Alessia De Coppi – Latham & Watkins; Marta Negro – Latham & Watkins; Ana Grbec – Milbank; Zoe Halliday – Milbank; Suhrud Mehta – Milbank; Shana Mirhosseini – Milbank;
