Nell’ambito dell’operazione Linklaters e Lazard hanno assistito Ferroli S.p.A., mentre DLA Piper ha agito per Trinity, per River S.p.A. e per KommunalKredit Austria AG. Molinari Agostinelli ha assistito il pool di banche finanziatrici.
Ferroli S.p.A. ha raggiunto un’intesa con i propri creditori finanziari rappresentati dal pool di banche che include Banco BPM S.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Deutsche Bank S.p.A., AMCO S.p.A., illimity Bank S.p.A. e Kommunalkredit Austria AG nonché Trinity Investments Designated Activity Company. In tale contesto Loan Agency Services S.r.l. ha agito come Agente.
L’accordo sottoscritto formalizza l’intesa raggiunta sulla manovra finanziaria del Gruppo Ferroli posta alla base del nuovo piano industriale e finanziario per il periodo 2023-2027.
La manovra finanziaria prevede, inter alia, il riscadenziamento dell’esposizione a medio-lungo termine e la conferma da parte di alcuni degli istituti finanziatori della messa a disposizione di linee operative.
Dalla sua sede a San Bonifacio (Verona), Ferroli controlla un’attività globale con stabilimenti in Europa ed Asia, una rete commerciale presente in 12 paesi e con circa 2500 dipendenti. Il gruppo include marchi iconici come Ferroli, Lamborghini Calor Clima, Isea, da sempre punto di riferimento sia in termini tecnologici che estetici.
Linklaters ha assistito Ferroli S.p.A. con un team guidato dal partner Ettore Consalvi, coadiuvato dall’associate Filippo Azzano e dalla trainee Chiara Savarese. Per gli aspetti corporate hanno agito il partner Pietro Belloni coadiuvato dall’associate Pietro Pozzati, mentre per gli aspetti fiscali il partner Roberto Egori, affiancato dalla managing associate Eugenia Severino e dall’associate Matteo Sturla.
Lazard ha agito in qualità di advisor finanziario di Ferroli S.p.A. con un team composto da Igino Beverini, Cecilia Garavaglia e Giacomo Suardo.
DLA Piper ha agito per Trinity, per l’azionista River S.p.A. e per KommunalKredit Austria AG con un team coordinato dal partner Francesco De Gennaro e composto dagli avvocati Giulio Piperno e Francesca Foti.
Lo studio Molinari Agostinelli ha assistito il pool di banche finanziatrici e l’agente con un team coordinato dal name partner Ugo Molinari e composto dalla partner Beatrice Neri, dal managing counsel Claudio Zanda e dall’associate Michela Maresca.
L’agente Loan Agency Services è intervenuto con un team coordinato dall’equity partner Gaetano La Puglia, coadiuvato dal manager Francesco Ursillo e dall’analyst Benedetta Conti.
Scopri tutti gli incarichi: Francesco De Gennaro – DLA Piper; Francesca Foti – DLA Piper; Giulio Piperno – DLA Piper; Filippo Azzano – Linklaters; Pietro Belloni – Linklaters; Ettore Consalvi – Linklaters; Roberto Egori – Linklaters; Pietro Pozzati – Linklaters; Chiara Savarese – Linklaters; Eugenia Severino – Linklaters; Matteo Sturla – Linklaters; Michela Maresca – Molinari Agostinelli; Ugo Molinari – Molinari Agostinelli; Beatrice Neri – Molinari Agostinelli; Claudio Zanda – Molinari Agostinelli;
