Nell’operazione Allen & Overy ha assistito l’acquirente, One Equity Partners. Dentons ha assistito Synergo Capital SGR e TECM.
One Equity Partners, fondo di private equity internazionale specializzato nel segmento mid-market, completa l’acquisizione di Kirey Group, società italiana che opera nella system integration e sviluppa soluzioni IT, da Synergo Capital SGR, società di gestione del risparmio indipendente che gestisce fondi di investimento alternativi con specializzazione in investimenti in PMI italiane, e TECM.
L’operazione si è perfezionata nel contesto di una procedura competitiva per la selezione dell’acquirente, gestita da DC Advisory in qualità di advisor finanziario.
Fondata nel 2017 a seguito di un’operazione di management buyout, Kirey Group è una realtà internazionale che accompagna le aziende nel loro percorso di digital transformation, grazie a un’offerta integrata di tecnologie, risorse e consulenza, con particolare focus nel settore bancario e assicurativo. Kirey Group impiega oltre 950 dipendenti dislocati in 16 uffici presenti in 9 Paesi e vanta oltre 400 clienti a livello globale.
Il team cross-department e cross-jurisdiction di Allen & Overy è stato diretto dal partner Paolo Nastasi, coadiuvato dagli associates Davide Biasotti, Marta Avara, Nicolò Baruffi e Giovanna Sottoriva e dalla trainee Houda Latrech. Nell’operazione hanno prestato assistenza anche la senior associate Margherita Banfi sugli aspetti IP, il counsel Luca Amicarelli e l’associate Stefania Casini per le questioni di diritto amministrativo, il partner Emilio De Giorgi e l’associate Arianna Fletcher per gli aspetti antitrust, il partner Livio Bossotto insieme alle associate Elena Cirotti e Federica Melegari e alla trainee Chiara Magliulo per i profili di diritto del lavoro e di data protection, il partner Francesco Guelfi con il counsel Elia Ferdinando Clarizia e l’associate Simona Simone sugli aspetti fiscali, l’associate Alessandro Carta Mantiglia per gli aspetti bancari e la senior associate Martina Rossi per gli aspetti litigation. A&O ha inoltre fornito assistenza nell’operazione con un team tedesco, composto dal partner Nils Koffka, dai senior associate Jan Holst e Marcus Mackensen e dagli associateMaria Heilmann e Jonas Schuck, con un team spagnolo, comprendente gli associate Eneko Marin, Enrique Diaz-Maurino, Marta Villar, Sergio Ochagavía e la trainee Blanca Lopez-Grueiro, e con un team olandese con la partner Sophie Roozendaal, il senior associate Aziz Bouhbouh e gli associate Pauline van der Hijden ed Eveline Jansen.
Dentons ha prestato assistenza ai venditori con riferimento agli aspetti legali, societari e fiscali dell’operazione nel suo complesso con un team multidisciplinare e multigiurisdizionale che ha coinvolto Italia, Spagna e Romania, guidato dai partner Alessandro Dubini e Alessandro Fosco Fagotto e coordinato dai managing counsel Filippo Frabasile e Franco Gialloreti. Il partner Fabrizio Capponi e il counsel Leonardo Grassi hanno seguito i profili fiscali legati al reinvestimento in Kirey da parte del CEO Vittorio Lusvarghi.
Spada Partners ha prestato consulenza fiscale a Synergo Capital SGR nel contesto dell’operazione di vendita, con un team composto dal partner Paolo Mandelli con gli associate Bernardo Porcellini, Uberto Zappa e Gian Maria Bascherini.
Scopri tutti gli incarichi: Luca Amicarelli – Allen & Overy; Marta Avara – Allen & Overy; Margherita Banfi – Allen & Overy; Nicolò Baruffi – Allen & Overy; Davide Biasotti – Allen & Overy; Livio Bossotto – Allen & Overy; Alessandro Carta Mantiglia Pasini – Allen & Overy; Stefania Casini – Allen & Overy; Elena Cirotti – Allen & Overy; Elia Ferdinando Clarizia – Allen & Overy; Emilio De Giorgi – Allen & Overy; Enrique Diaz-Mauriño – Allen & Overy; Arianna Fletcher – Allen & Overy; Francesco Guelfi – Allen & Overy; Maria Heilmann – Allen & Overy; Jan Frederik Holst – Allen & Overy; Nils Koffka – Allen & Overy; Houda Latrech – Allen & Overy; Marcus Mackensen – Allen & Overy; Chiara Magliulo – Allen & Overy; Eneko Marin – Allen & Overy; Federica Melegari – Allen & Overy; Paolo Nastasi – Allen & Overy; Sergio Ochagavía – Allen & Overy; Sophie Roozendaal – Allen & Overy; Martina Rossi – Allen & Overy; Simona Simone – Allen & Overy; Giovanna Sottoriva – Allen & Overy; Pauline Van der Hijden – Allen & Overy; Marta Villar – Allen & Overy; Fabrizio Capponi – Dentons; Alessandro Dubini – Dentons; Alessandro Fosco Fagotto – Dentons; Filippo Frabasile – Dentons; Franco Gialloreti – Dentons; Leonardo Grassi – Dentons; Gian Maria Bascherini – Spada Partners; Paolo Lorenzo Mandelli – Spada Partners; Bernardo Porcellini – Spada Partners; Uberto Zappa – Spada Partners;
