Nell’ambito dell’operazione FVS Sgr è stata assistita da ADVANT Nctm, da Adacta Advisory e Adacta Tax & Legal. Le banche finanziatrici sono state assistite da Clifford Chance.
FVS Sgr S.p.A., società interamente controllata dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo, per conto del Fondo denominato “Fondo Sviluppo PMI 2”, ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Liking S.p.A. di San Martino di Lupari (Padova), società specializzata nella produzione di caramelle dure e ripiene, toffee, compresse e caramelle bio, prodotte sia a marchio proprio che private label, destinate prevalentemente alla GDO e al canale Ho.Re.Ca italiano ed estero.
L’operazione è stata perfezionata attraverso il veicolo societario Sweetly nel quale ha investito, oltre a FVS, anche la famiglia Corno che rimane significativamente presente nella governance societaria. In particolare Pierluca e Lamberto Corno, rappresentanti della terza generazione di imprenditori padovani, manterranno i loro ruoli all’interno del Consiglio di Amministrazione mentre Giancarlo Corno (figlio di Pierluca) rivestirà l’incarico di Direttore Generale, dopo aver ricoperto negli ultimi anni il ruolo di Direttore Operativo e di responsabile della ricerca e sviluppo.
La finanziaria regionale Veneto Sviluppo e il suo braccio operativo FVS Sgr hanno sposato sia il processo di passaggio generazionale, che vede in Giancarlo Corno il rappresentante della quarta generazione della famiglia, sia il progetto industriale di crescita della società, che è attiva da oltre 110 anni.
Liking, fondata nel 1910 da Giuseppe Corno, negli anni si è infatti trasformata da piccolo laboratorio artigianale a realtà industriale di primaria importanza, operante nello stabilimento produttivo di 16.000 mq a San Martino di Lupari, in cui sono impiegati circa 40 collaboratori. Con una capacità produttiva che ogni giorno permette di confezionare fino a 22 tonnellate di caramelle dure e ripiene, 1 tonnellata di compresse e più di 8 tonnellate di toffee, Liking ha sviluppato una rete di vendita che copre tutto il territorio nazionale e che ha permesso negli anni di conquistare significative quote di mercato anche all’estero (l’export supera il 30% del fatturato).
La società e oggi è uno dei principali player italiani nel segmento di riferimento e nel 2020 ha conseguito ricavi per 10 milioni di Euro, mantenendo una marginalità pari al 20% e migliorando ulteriormente la propria posizione finanziaria netta. Il 2021 ha chiuso con risultati sostanzialmente simili a quelli dello scorso esercizio, grazie ad un secondo semestre dell’anno molto positivo che ha consentito di recuperare i minori volumi realizzati nel primo semestre dell’anno impattato dalle chiusure imposte dall’emergenza pandemica.
Con l’ingresso in Liking, FVS conclude la prima operazione del “Fondo Sviluppo PMI 2” con un investimento in capitale di rischio finalizzato a supportare il piano di crescita aziendale che prevede il rafforzamento dell’area commerciale e l’espansione in nuovi canali e aree geografiche, lo sviluppo di nuove referenze innovative e in linea con i trend di mercato, nonché la crescita perseguita sia attraverso operazioni di M&A nel settore di riferimento e in comparti attigui, sia mediante progetti di aggregazione e collaborazione con altre società complementari per gamma prodotti e posizionamento di mercato.
FVS è stata assistita per la parte legale da ADVANT Nctm con Lucia Corradi per l’operazione M&A e Giovanni de’ Capitani per la correlata operazione di finanziamento. Adacta Advisory e Adacta Tax & Legal, con un team guidato da Francis De Zanche, Alberto Ferracina e Giulia Gionfriddo, si sono occupati delle Due Diligence finanziaria, fiscale e giuslavoristica.
La Famiglia Corno è stata supportata dalla società di consulenza CF Partners di Vicenza con i professionisti Domenico Girardi e Domenico Ruffilli, dallo Studio Commercialista dott. Simioni Augusto e, per la parte legale, da DFA Studio Legale Associato con il Partner Andrea Cevese e l’avv. Andrea Bagni.
L’operazione è stata finanziata da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in pool con altre banche del Gruppo Cassa Centrale.
Le banche finanziatrici sono state assistite dallo Studio Legale Clifford Chance con l’avv. Pasquale Bifulco.
Scopri tutti gli incarichi: Francis De Zanche – Adacta; Alberto Ferracina – Adacta; Giulia Gionfriddo – Adacta; Lucia Corradi – ADVANT Nctm; Giovanni de’ Capitani di Vimercate – ADVANT Nctm; Pasquale Bifulco – Clifford Chance; Andrea Bagni – DFA Studio legale associato; Andrea Cevese – DFA Studio legale associato; Augusto Simioni – Simioni Studio;
