Nell’operazione Alcedo SGR è stata assistita da Deloitte Legal, Klecha & Co., Adacta Advisory e Adacta Tax & Legal ed ERM Italia. Al fianco dei soci di Nethive hanno fornito assistenza lo studio Belluzzo Mercanti e Phoenix Capital.
Alcedo SGR, attraverso il Fondo Alcedo IV, acquisisce il 53% di Nethive S.p.A., società attiva nel settore dell’ICT, specializzata in servizi di cybersecurity e attività di system integration, nonché di sviluppo di software proprietario.
Alcedo, con un’operazione mista di aumento di capitale e acquisto quote, ha rilevato una quota della partecipazione dai soci fondatori Alessandro Bellato e Diego Rocco. Gli stessi manterranno un forte impegno detenendo una quota del 47% nella società, oltre ad un pieno coinvolgimento nella gestione dell’azienda con il ruolo di co-Amministratori Delegati, affiancando il Fondo nella realizzazione di un ambizioso progetto di crescita.
La società, con sede a Limena (Padova), è stata fondata nel 2014 da Alessandro Bellato e Diego Rocco, sulla base della loro ventennale esperienza come professionisti e manager in aziende specializzate nell’erogazione di servizi gestiti di networking & security per clienti pubblici e privati di grandi dimensioni. I servizi gestiti ad alto valore aggiunto di advanced system integration e cybersecurity oggi rappresentano il core business della società.
La mission di Nethive è garantire mediante processi innovativi l’identificazione e mitigazione del cyber risk ed il massimo livello di resilienza di infrastrutture critiche: l’azienda è dotata di un SOC (Security Operation Center) certificato ISO27001 dove opera un team di specialisti altamente qualificati, grazie al quale offre un presidio 365 giorni all’anno, 24 ore su 24. La società, inoltre, implementa piattaforme software e sviluppa middleware di integrazione e automazione personalizzati attraverso un team di ricerca e sviluppo interno.
Nethive si rivolge ad una clientela premium, offre i propri servizi sia direttamente che tramite partner e può vantare relazioni stabili e di lungo periodo con i propri clienti, tra i quali vi sono gruppi leader nel settore delle telecomunicazioni, della pubblica amministrazione, dei servizi bancari ed assicurativi e dell’industria.
La società fin dalla sua fondazione è stata caratterizzata da una spiccata crescita dei ricavi e della marginalità: ad oggi conta più di 30 risorse e ha un fatturato atteso per l’anno in corso di oltre 8 milioni di Euro, in crescita di oltre il 70% rispetto all’esercizio precedente e in linea con il tasso di crescita registrato negli ultimi 3 anni. I maggiori punti di forza di Nethive risiedono nella consolidata professionalità del proprio management team, nell’elevata qualità ed affidabilità dei servizi offerti, nelle soluzioni tecnologicamente innovative ed automatizzate.
Grazie all’acquisizione di Nethive, Alcedo entra in un settore, quello della cybersecurity, sempre più strategico e caratterizzato da interessanti prospettive di sviluppo. Nel corso dei prossimi anni infatti, tale settore è atteso in forte crescita grazie ad alcuni macro-trend globali, tra cui il processo di digitalizzazione, il sempre maggiore utilizzo e l’interconnessione dei dispositivi mobili, la diffusione dell’internet of things, oltre che l’affermazione dello smart working come metodo di lavoro.
L’operazione ha l’obiettivo di dare ulteriore spinta al percorso di crescita di Nethive, affiancando e supportando i soci fondatori Diego Rocco e Alessandro Bellato nel progetto di sviluppo basato in particolare sull’espansione all’estero e l’ingresso in nuovi mercati, l’evoluzione dei software proprietari, oltre che possibili operazioni di acquisizione mirate ad aziende complementari e sinergiche a Nethive.
Per Alcedo l’operazione è stata condotta dai Partner Marco Guidolin e Filippo Nalon e dall’Investment Analyst Anna Golfetto. Per le tematiche legali, Alcedo è stata assistita dagli Avvocati Giorgio Mariani, Laura Tredwell, Giacomo Bertone e Veronica Colombo di Deloitte Legal. Klecha & Co. si è occupata della Business Due Diligence, mentre Adacta Advisory e Adacta Tax & Legal hanno svolto la Due Diligence finanziaria e fiscale, grazie ai team guidati rispettivamente da Francis De Zanche e Giulia Gionfriddo supportati da Roberto Masiero, Alessandra Nicastro e Riccardo Pellizzari. ERM Italia, con Giovanni Aquaro e Anna Galbiati, si è occupata della Due Diligence sui temi ESG.
L’Advisor legale e fiscale dei soci di Nethive è stato lo studio Belluzzo Mercanti, con gli avvocati Cristina Biglia e Anna Papacchini e con i commercialisti Giovanni Mercanti e Giovanni Grimaldi, mentre l’advisor finanziario è stato Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo, con Giorgio Bottà e Alberto Medici.
Scopri tutti gli incarichi: Francis De Zanche – Adacta; Giulia Gionfriddo – Adacta; Roberto Masiero – Adacta; Alessandra Nicastro – Adacta; Riccardo Pellizzari – Adacta; Cristina Biglia – Belluzzo Mercanti; Giovanni Grimaldi – Belluzzo Mercanti; Giovanni Mercanti – Belluzzo Mercanti; Anna Papacchini – Belluzzo Mercanti; Giacomo Bertone – Deloitte Tax & Legal; Veronica Colombo – Deloitte Tax & Legal; Giorgio Mariani – Deloitte Tax & Legal; Laura Tredwell – Deloitte Tax & Legal;
