Metrika SGR è stata assistita da LegisLAB, dallo Studio Russo De Rosa Associati e da KPMG, mentre lo studio Zarbo Costantino ed EY hanno affiancato la la famiglia Borsato nella cessione. Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha agito al fianco delle banche finanziatrici.
Metrika SGR, attraverso il fondo Metrika, acquista dalla famiglia Borsato il controllo di Robor S.r.l., società fondata dalla famiglia Borsato nel 1970 a Quinto di Treviso e leader nella progettazione, produzione, vendita ed installazione di macchinari e linee integrate automatizzate per la produzione in continuo di pannelli c.d. sandwich.
Nel passaggio del controllo di Robor a Metrika, Simone Borsato – già amministratore di Robor – ha al contempo reinvestito nel veicolo acquirente, mantenendo così una quota di minoranza qualificata.
Simone Borsato, rimane al vertice della gestione, mantenendo il ruolo di amministratore delegato, con l’obiettivo di consolidare la crescita ed espansione della società.
Metrika SGR è stata assistita da LegisLAB, con un team coordinato dal socio Piergiorgio Mancone, e composto dal senior associate Luca Gobbi per gli aspetti di due diligence legale e contrattuali nonché dal socio Enrico Caruso e dall’associate Luca Casinelli per gli aspetti banking.
Lo Studio Russo De Rosa Associati, con un team coordinato dai soci Alberto Russo e Alessandro Manias e formato da Alessia Boddi ed Andrea Massaccesi, ha seguito per conto dell’acquirente i profili di due diligence, strutturazione ed assistenza fiscale.
KPMG ha svolto per conto dell’acquirente la due diligence finanziaria.
Andrea Zarbo dello studio Zarbo Costantino ha assistito la famiglia Borsato sugli aspetti legali relativi alla compravendita e connesso reinvestimento.
Lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. quali arrangers e banche finanziatrici dell’operazione con un team composto dal partner Marco Leonardi e dall’associate Giorgia Gentilini, coadiuvati da Pasquale Spiezio e Davide Stracquadanio.
EY Advisory con un team multidisciplinare coordinato da Gianni Pancon e composto da Roberto Liguori e Marta Romagnolii, ha svolto il ruolo di M&A advisor dell’operazione occupandosi altresì dei profili business, finanziari e procedurali dell’operazione.
Gli aspetti notarili dell’operazione compravendita e reinvestimento sono stati seguiti dal notaio Angelo Busani partner dello Studio Italian Notaries.
Scopri tutti gli incarichi: Roberto Liguori – EY (Ernst & Young); Gianni Panconi – EY (Ernst & Young); Marta Romagnoli – EY (Ernst & Young); Giorgia Gentilini – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Marco Leonardi – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Pasquale Spiezio – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Davide Stracquadanio – Gattai Minoli Agostinelli & Partners; Enrico Caruso – LegisLab; Luca Casinelli – LegisLab; Luca Gobbi – LegisLab; Piergiorgio Mancone – LegisLab; Alessia Boddi – Russo De Rosa Associati; Alessandro Manias – Russo De Rosa Associati; Andrea Massaccesi – Russo De Rosa Associati; Alberto Russo – Russo De Rosa Associati; Andrea Zarbo – Zarbo Costantino;
