Consilium SGR è stata assistita da Alpeggiani Studio Legale Associato, Russo De Rosa Associati e da EY, mentre il venditore Pinadal S.p.A. è stato affiancato dallo Studio legale Giammarco-Russolo. Clifford Chance ha assistito la banca finanziatrice dell’operazione.
Consilium SGR, attraverso il fondo Consilium Private Equity Fund IV, acquista il controllo di Music Center S.r.l., società trentina leader mondiale nel settore dello sviluppo, produzione e commercio di componenti per strumenti musicali a fiato.
Nel passaggio del controllo di Music Center a Consilium, la famiglia Pisoni tramite la propria holding Pinadal S.p.A. ha al contempo reinvestito nel veicolo acquirente, mantenendo così una quota di minoranza qualificata.
Luciano Pisoni, già amministratore unico di Music Center, rimane al vertice della gestione, mantenendo il ruolo di amministratore delegato, con l’obiettivo di consolidare la crescita ed espansione della società.
Music Center, fondata nel 1974 e con sede a Trento, è leader mondiale nella produzione di componentistica e accessori per strumenti musicali ed è partner strategico di tutti i principali produttori di strumenti musicali e retailer specializzati su scala globale.
Quella di Music Center è la prima operazione realizzata dal fondo Consilium Private Equity Fund IV, attualmente in fundraising e con un obiettivo di raccolta di €100 milioni, focalizzato su PMI italiane ad alto potenziale di sviluppo, con un posizionamento di eccellenza nel proprio settore e forte orientamento all’export, come l’operazione finalizzata oggi con Music Center.
Consilium SGR è stata assistita da Alpeggiani Studio Legale Associato, con Niccolò Piccone e Francesco Epifani per gli aspetti contrattuali, Laura Fiordelisi e Gloria Ripamonti in tema di financing, mentre Nunzia Melaccio con Monica Fontana ha seguito alcuni aspetti regolamentari.
Lo Studio Russo De Rosa Associati, con un team coordinato da Leo De Rosa e Alessandro Manias, ha seguito per conto dell’acquirente i profili di due diligence, strutturazione ed assistenza fiscale. Marzio Molinari ha coordinato il team che si è occupato della due diligence legale.
EY – Ernest & Young ha svolto per conto dell’acquirente della due diligence finanziaria.
Enrico Giammarco e Silvia Riccamboni dello Studio legale Giammarco-Russolo hanno assistito il venditore Pinadal sugli aspetti legali e contrattuali relativi alla compravendita e connesso reinvestimento.
Clifford Chance ha assistito Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., quale banca finanziatrice dell’operazione, con un team coordinato dal counsel Pasquale Bifulco con il supporto dell’associate Giuseppe Chiaula.
Cube8, ha svolto il ruolo di M&A advisor dell’operazione occupandosi altresì dei profili di business e finanziari dell’operazione.
Gli aspetti notarili dell’operazione compravendita e reinvestimento sono stati seguiti dal notaio Arrigo Roveda.
Scopri tutti gli incarichi: Francesco Epifani – Alpeggiani Studio Legale; Laura Fiordelisi – Alpeggiani Studio Legale; Monica Fontana – Alpeggiani Studio Legale; Nunzia Melaccio – Alpeggiani Studio Legale; Niccolò Piccone – Alpeggiani Studio Legale; Gloria Ripamonti – Alpeggiani Studio Legale; Pasquale Bifulco – Clifford Chance; Giuseppe Chiaula – Clifford Chance; Enrico Giammarco – Giammarco Russolo; Silvia Riccamboni – Giammarco Russolo; Leo De Rosa – Russo De Rosa Associati; Alessandro Manias – Russo De Rosa Associati; Marzio Molinari – Russo De Rosa Associati;
