Lo studio Orrick ha assistito Banca Ifis, in qualità di Banca Agente e Mandated Lead Arranger, e Banco BPM, in qualità di Mandated Lead Arranger, nel finanziamento per l’acquisizione da parte del fondo paneuropeo Argos Wityu di Sicura S.p.A., ceduta da Rekeep il 28 febbraio scorso.
Il finanziamento, composto da più linee di credito, è stato destinato a dotare la newco controllata dal fondo, e che detiene il controllo di Sicura S.p.A., di parte delle risorse necessarie al pagamento del prezzo di acquisizione nonché a fornire a Sicura alcune linee di credito per le future acquisizioni.
Sicura è una società leader a livello nazionale nel fornire servizi e prodotti centrati intorno alla sicurezza, salute e benessere dei dipendenti sul posto di lavoro. Progetta, realizza e cura la manutenzione per impianti anti-incendio, realizza protezioni di sicurezza per impianti e fornisce servizi di medicina del lavoro. Con sede direzionale a Vicenza, 7 uffici operativi ed un organico totale di circa 300 dipendenti, Sicura fornisce un pacchetto completo di soluzioni modulabili e complete al servizio delle aziende.
Orrick ha agito con un team coordinato dal partner Marina Balzano e composto da Giulio Asquini e Terfè Gerotto.
L’operazione di acquisizione ha visto agire come advisor Latham&Watkins per Rekeep e Giovannelli e associati per Argos Wityu.
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