Gli studi legali Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e Studio Legale Beltramo hanno fornito assistenza legale nell’ambito del rinnovo del programma di emissioni obbligazionarie di Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A., denominato “€1,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme” e nell’emissione di un prestito obbligazionario nell’ambito del programma denominato “€100,000,000 2.375 per cent. Senior Preferred Notes due 29 July 2022”.
Il Prospetto Base relativo al Programma è stato approvato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e prevede l’emissione di titoli di debito quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo di un massimo valore nominale complessivo di €1.000.000.000, con un Dealer panel composto da Banca IMI S.p.A. (anche in qualità di Arranger), insieme a DZ Bank, Raiffeisen Bank International e UniCredit Bank AG.
Fra gli aspetti nuovi del programma, sono state introdotte la possibilità di emettere titoli senior non-preferred e una serie di previsioni aggiornate per riflettere il pacchetto legislativo relativo al patrimonio di vigilanza e il cd. bail-in, compresi gli ultimi aggiornamenti entrati in vigore il 7 giugno 2019.
Il prestito obbligazionario, del genere senior preferred, ammonta complessivamente a €100 milioni, con tasso fisso e scadenza 2022. Collocato da Banca IMI S.p.A., il prestito obbligazionario è stato quotato sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
GOP ha assistito Banca IMI in qualità di Arranger del Programma e, nel caso dell’emissione, in qualità di Lead Manager. Il team di GOP è stato guidato dai partner Richard Hamilton per gli aspetti di diritto inglese e da Marco Zaccagnini per gli aspetti di diritto italiano in materia di capital markets, coadiuvati dall’associate Giulia Monti, mentre i profili fiscali sono stati seguiti dal partner Stefano Grilli, coadiuvato dall’associate Giuseppe Patti.
Studio Legale Beltramo ha assistito Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A. con un team composto dagli Avvocati Susanna Beltramo e Francesca Ceccobelli.
Scopri tutti gli incarichi: Susanna Beltramo – Beltramo; Francesca Ceccobelli – Beltramo; Stefano Grilli – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Richard Hamilton – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Giulia Monti – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Giuseppe Patti – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners; Marco Zaccagnini – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners;
