Somec S.p.A., società specializzata nella progettazione e realizzazione di grandi progetti nell’ambito navale e civile, ha concluso un accordo per l’acquisto della quota di maggioranza di Total Solution Interiors S.r.l. con sede a Cantù in Lombardia che, a esito del perfezionamento dell’operazione, sarà titolare dell’intero capitale sociale di Total Solution Interiors Inc.
Entrambe le realtà sono primarie società operanti nel settore della progettazione, produzione e installazione di interni su misura per navi da crociera e yachts, sia nell’ambito del refitting che delle nuove costruzioni.
L’azienda fa capo agli architetti e fondatori Alvaro Tagliabue e Marco Spaziani, che, in seguito alla cessione delle quote di TSI Srl rimarranno nella compagine societaria insieme a Gabriele Tagliabue e Elenora Tagliabue. Spaziani cederà inoltre il 100% delle quote della filiale americana TSI Inc (che sarà poi incorporata nella Srl). L’accordo prevede inoltre un diritto d’opzione sul restante 40%, che potrà essere esercitato tra il 2022 e il 2024.
La società trevigiana riconoscerà un valore di impresa (enterprise value) compreso in una forbice tra 18,3 milioni e 20 milioni di euro (la cifra sarà stabilità con esattezza alla chiusura del bilancio 2018 di TSI), con una valorizzazione pari a 6 volte l’Ebitda medio 2017-2018, al netto della posizione finanziaria netta. L’85% dell’importo verrà versato ai venditori al momento del closing, mentre il residuo 15% lo sarà una volta passati 36 mesi dallo stesso atto.
Somec è stata assistita dallo studio legale BM&A di Treviso, per i profili legali, con gli avvocati Riccardo Manfrini e Francesca Segato e da PoolProfe per i profili finanziari e fiscali.
Per Total Solution Interiors ha agito lo studio legale e tributario lawpartners, quale advisor legale e fiscale, con gli avvocati Maurizio Marullo e Giorgio Vagnoni e i Dottori Paolo Giovannini e Claudia Marongiu. Gli aspetti contabili sono stati curati dal Dottore Adriano Sassi dello Studio Sassi.
Scopri tutti gli incarichi: Riccardo Manfrini – Barel Malvestio & Associati – BM&A; Francesca Segato – Barel Malvestio & Associati – BM&A; Paolo Giovannini – Lawpartners; Claudia Marongiu – Lawpartners; Maurizio Marullo – Lawpartners; Giorgio Vagnoni – Lawpartners;
